Masumiyet, ergenlik döneminde bir genç için oldukça değerli bir kavramdır ve bu bağlamda Dawn, okulda bekaretin simgesi olarak tanınır. Ancak bu dönemde, cinsel dürtülerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla birlikte, bekaretini koruma mücadelesi giderek zorlaşmaktadır. Bir gün, Dawn’ın vücudunda alışılmadık bir özellik keşfetmesiyle her şey değişir. Cinsel organında dişler barındıran ve eski bir efsaneye göre “Dişli Vajina” olarak bilinen bu durum, Dawn’ın dünyasını sarsar. Bu tuhaf özellik, onun hayatında bir dizi karmaşıklığı beraberinde getirirken, okulun yeni yakışıklı genciyle yaşadığı ilişkiler bu karmaşayı daha da derinleştirir. Dawn’ın üvey kardeşiyle yaşadığı sorunlar ve gençle olan ilişkisi, onun bu tuhaf özelliğiyle birleşerek karmaşık bir aşk ve korku labirentine dönüşür. Dawn, kendini bekaretin ve aşkın arasında sıkışmış bulur ve bu süreçte kendine yeni bir yol bulmak zorundadır.