Tabloların arasında dans eden renklerin eşsiz uyumuyla dolu, insanlarla kuklaların bir arada yaşadığı bu muhteşem evrende, her bir köşede derinliklerde saklı bir hikaye yatar. Kuklalar, insanların dünyasında sadece birer figüran gibi görünseler de, aslında kendi iç dünyalarında büyük bir mücadele verirler. İnsanların küçümseyici bakışları altında ezilen kuklalar, kendi kimliklerini bulma yolunda yalnızca birer savaşçıdırlar. Bu karmaşık labirentte, The Happytime Gang’in efsanevi kukla oyuncularının gizemli ölümleri, hem kukla topluluğunu hem de insanları derinden etkiler. Durumun ciddiyetini kavrayan bir LAPD dedektifi, geçmişin hayaletleriyle savaşan ve içsel çatışmalarıyla boğuşan eski bir kukla oyuncusuyla iş birliği yaparak bu karmaşık gizemi aydınlatmaya kararlıdır.