
Acımasız bir güç peşinde koşan bir kraliçenin çaresizliği onu, karanlık sırlarla dolu Gray Alys’in kapısına getirir. Alys, büyünün dünyasında kaybolmuş bir varlık olarak, yasakları aşarak Kayıp Topraklar’a ulaşmanın yollarını arar. Bu büyü, insanları kurt adamlara dönüştürme potansiyeline sahip olsa da, arkasında derin bir tehlike barındırır. Alys, her adımında içindeki vicdan ile büyünün tahrip edici çekim gücü arasında bir çatışma yaşar. Yıkım ve güç arasındaki bu savaş onu her köşe başında daha da karanlık düşüncelere iter. Görevi yalnızca bir arayış değil, aynı zamanda bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmeye başlar. Yanında ise geçmişi sırlarla dolu olan savaşçı Avcı Boyce ile birlikte bu tehlikeli dünyada iblisler ve karanlık varlıklarla yüzleşmek zorundadırlar. Fakat, her dilek, tehlikeli bir bedel ile karşılık bulur.