İskoçya’nın derinliklerinde, geçmişte parlak bir kariyeri olan fakat şimdi yalnızlık içinde yaşayan bir bilim insanı, hayatını unutturmaya yüz tutmuş bir keşifle yeniden parlatmayı hedefler. Dağların sisli zirvelerinde, doğanın gizemli güçlerini araştırarak yıllarını geçirmiştir. Kurtboğan otu gibi nadir ve tehlikeli bitkilerin sırlarını çözme peşindedir. Günler ve geceler süren yoğun çalışmanın ardından, saç dökülmesine karşı etkili bir formül geliştirir. Ancak bu formül, öngörülemeyen bir şekilde onun bedeninde korkunç bir değişime yol açar; adam kana susamış bir kurt adama dönüşür. Bu dönüşüm, onu sadece fiziki olarak değil, zihinsel olarak da etkiler ve bu yeni halinin bedelini ödemek zorunda kalır. İçsel çatışmalarıyla boğuşurken, hayatı tam anlamıyla bir kâbusa dönüşür; karanlık bir kaosun içinde, bilimin karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalır.