Burgue kasabasının karanlık tarihini ve Viktorya Dönemi’nin kasvetli havasını yansıtan gri binaları, içinde barındırdığı sırları derinleştiren bir atmosfer oluşturur. Savaşın yıkıcı etkilerinden kaçanlar, vampirler ve diğer mistik varlıklar, bu kasabayı güvenli bir liman olarak görmüşlerdir. Ancak, bu karışımın getirdiği karmaşa, kasaba halkı arasında derin bir huzursuzluk ve gerilim yaratır. Göçmen nüfusunun hızlı artışı, kasabanın sosyal yapısını bozar ve mitolojik yaratıkların hayatta kalma mücadeleleri tehlikeli bir hal alır. Karnaval Sokağı’ndaki bir seri katilin ortaya çıkışı, mevcut kaosu daha da derinleştirir ve halkı panik içinde bırakır. Devlet yetkilileri durumu göz ardı ederken, dedektif Rycroft Philostrate, şehri kurtarma ve katili yakalama amacıyla harekete geçer. Ancak, mülteci peri Vignette Stonemoss’un Burgue’e gelişi, Philostrate’i geçmişin karanlık sırlarıyla yeniden yüzleşmeye zorlar. Bu beklenmedik karşılaşma, ikilinin hiç tahmin etmediği bir tehlikenin eşiğine getirecektir.