Manhattan’ın ışıl ışıl parlayan semtlerinden birinde, devasa cam kulelerin arasında kaybolmuş bir apartmanda, Ethan adında bir öğretmenin hikayesi gizlidir. Doğuya bakan bu şık semtte, varlıklı ailelerin çocuklarına özel dersler veren Ethan, bir gün beklenmedik bir teklifle karşılaşır. New York’un gizemli ve uzak malikanelerinden birinde, milyarder birinin oğlu Jackson’a özel ders verme fırsatı sunulur. Yüksek bir ücretle yapılan bu anlaşma, Ethan’ın hayatını sıradanlıktan çıkaracak ve onu karanlık sırlarla dolu bir dünyaya sürükleyecektir. Jackson’un gölgesindeki sırlarla dolu yaşamına girdikçe, Ethan kendi hayatını da tehlikeye atar. Öğrencisinin rahatsız edici saplantıları, onu karanlık bir yolculuğa sürüklerken, sırların perdesini aralamanın bedeli ağır olacaktır.