Beş yıl önce Cadılar Bayramı’nın karanlık yüzüyle yüzleşen Sienna ve kardeşi Jonathan, yaşadıkları dehşeti unutmaya çalışırken, hayatlarını yeniden inşa etmeye çabalıyorlar. Hüzünlü anılarının gölgesinde, Noel’in gelmesiyle birlikte tatilin sıcaklığını ve neşesini hissetmeyi umuyorlar. Ancak içlerindeki umut, bir gün bile sürmeden sarsılacak; çünkü güvende olduklarını düşündükleri bir anda, Palyaço Art’ın beklenmedik dönüşü ile sarsılıyorlar. Art, tatil ruhunu hedef alarak, Noel’i karanlık bir kâbusa dönüştürmek için planlarını devreye sokuyor. Onun korkunç terörü, renkli ışıkların ve neşeli şarkıların ortasında aniden beliren bir gölge gibi, tatil atmosferini kanlı bir kış gecesine çeviriyor. Sienna ve Jonathan, bu sefer kendi canlarını kurtarmak için mücadele ederken, hiçbir kutlamanın aslında güvenli olmadığını acı bir biçimde öğreniyorlar.