Yaşanmış bir olaydan esinlenilen bu hikaye, hayatı zorlu bir dönemden geçen bir polisin, mafyanın dünyasına girişini anlatıyor. Bobby Belluci adlı dedektifin öfke sorunları ve rütbesinin düşürülmesi, hem aile hem de iş hayatında kaos yaratır. Sorunlarını çözmeye çalışan Bobby, bir gece kavga eden Chris’e yardım etmesi sonucunda Gemini Lounge adlı bir bara götürülür. Ancak Bobby, barın aslında ünlü mafya çetesi Demeo’ya ait olduğunu fark eder. Kariyerini düzeltme şansı olarak gören Bobby, çetenin suçlarını ortaya çıkarmak için mafyanın içine sızmaya karar verir. Bu karar, Bobby’nin hayatını baştan sona değiştirecektir. Kimliğini gizleyerek mafya dünyasına dalan Bobby, çete içinde saygı kazanırken doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır.