Tian Yu, hayatındaki hayal kırıklıkları ve hüsranla boğuşurken, Hong Kong’daki sıkıcı ve tekdüze yaşamından kaçmak için Taipei’ye doğru bir yolculuğa çıkar. Burada tanışacağı A Xiang, beklenmedik bir şekilde onun dünyasını sarsacak ve bir yolculuğa davet edecektir. Sıcak kanlı bir sokak gangsteri olan A Xiang, Tian Yu’yu Balinalar Körfezi’ne götürme teklifinde bulunur. Bu macera, Tian Yu’yu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yeniden şekillendirecek, dostluk ve tehlikelerle örülü bir yolculuğa dönüşecektir. Fakat Kenting Havai Fişek Festivali sırasında A Xiang’ın kaybolması, Tian Yu’yu sarsar. Gerçeği öğrendiğinde ise, yaşadıkları her şeyin bir tesadüf değil, kaderin bir parçası olduğunu keşfeder ve kaybolan dostunu bulmak için harekete geçer.